在孤儿院长大的高中生樱井夕月（保志总一朗配音）是个温柔的少年，但是有件事情一直困扰着aaa。夕月有一种特殊的能力，就是一旦接触对方，便能获知对方内心的想法，这让夕月感到十分痛苦，不知自己生存的意义何在。直到有一天，他邂逅了一名叫做泽斯（樱井孝宏配音）的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出，不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙，命运的齿轮又开始运转，不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生，而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般……本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。

铃木入间（村濑步配音）被双亲卖给了魔王沙利文（黑田崇矢配音），没想到沙利文因为没有子孙后代，所以对身为人类的铃木非常的溺bbb。随着铃木渐渐长大，沙利文将他送进了恶魔学校巴比尔斯里深造，想要这所充满了恶魔的学校里生存下去，铃木的首要任务就是隐藏好自己的人类身份。大大咧咧冒冒失失的瓦拉克（朝井彩加配音）、外表御姐内心少女的阿萨兹勒（早见沙织配音）、看上去很聪明其实是个笨蛋的阿斯莫德（木村良平配音）、拥有强健的体魄和大条的神经的萨伯诺克（佐藤拓也配音），个性温柔而又善良的铃木很快就在学校里交到了好朋友。